如何做客户预算
作者: 添加时间:2014-4-1 9:50:23 浏览:
1.为客户选择定额库
2.设置客户分部信息,选中客户信息单击“分部信息”设置客户的分部。
3.在功能界面下方“功能明细”选择“分项信息”切换到客户分项信息设置窗口,
选中客户的分部信息使用“导入分项”功能从定额库中导入分项信息;对于新增的分项,使用“新增分项”功能新增;当一些分项和其他分部中的一样时,可使用复制粘贴功能从其他分部拷贝过来。
4、设置分项的“工程量”计算客户工程分项总价。
5、使用“模板导入”可从预算模板中导入分部和分项,注意:模板导入时会删除原有的分部及分项,对于已经做了预算的客户,慎用模板导入功能。
注:对客户申请签单时需要将预算完成(点击工程预算中的完成按钮完成客户预算)。
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